İlk etapta 1 milyar dolar nakit toplamayı planlayan grubun, ihale bedelinin kalanını Garanti Bankası'ndan alacağı uygun faizli krediyle ödeyeceği belirtiliyor.

Ereğli Demir Çelik ihalesi için 20'nin üzerinde yerli sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu Erdemir Ortak Girişim Grubu (OGG) finansman sorunu büyük ölçüde çözdü. Üyelerinden l milyar dolar nakit toplamayı planlayan OGG'nin, ihale fiyatının kalan kısmını da Garanti Bankası'ndan alacağı krediyle çözeceği belirtiliyor.

Öte yandan Erdemir OGG'yi ihaleye hazırlayıp fiyat teklifi belirleyecek danışmanın da seçildiği kaydediliyor. Ernst&Young, Garanti, Finans ve Ak Yatırım'ın yarıştığı danışmanlık hizmetini Garanti Yatırım'ın aldığı kaydedildi. Bu durumda Garanti Yatırım geçen Salı başlayan data room (bilgi odası) sürecine Erdemir OGG adına katılıp ihale için fiyat ve diğer şartlara ilişkin teklifleri hazırlayacak.

Düşük faizli kredi sağlayacak
Başını Kibar Holding ile Borusan Grubu'nun çektiği ve Ereğli ihalesinde en iddialı gruplar arasına giren Erdemir OGG'nin finans ihtiyacını oldukça cazip koşullarda çözdüğü kaydediliyor. Dev ortaklık öncelikle 20 kadar üyeden 50'şer milyon dolar toplayıp l milyar dolar nakit yaratacak. Ardından ihalede oluşacak bedelle ki bu tutarın l milyar doların üzerinde olması bekleniyor. Çünkü yüzde hisselerinin yüzde 49'u satılacak Erdemir'in dünkü borsa kapanışı üzerinden piyasa değeri bile 2.4 milyar dolar düzeyinde- toplanan nakit arasındaki farkı banka kredisi alarak karşılayacak. Krediyi ise Garanti Bankası'nın vermesi bekleniyor. Özelleştirmeye Garanti Yatırım danışmanlığında hazırlanan Erdemir OGG'nin Garanti Bankası'ndan alacağı uzun vadeli kredi için konuşulan faiz oranı ise Libor+1 düzeyinde. Bu düzeyde bir faiz oranı kredibilitesi çok yüksek şirketlere verilivor.

Oğuz Karamuk/Vatan