Vakıfbank 7 milyar dolardan borsaya gelecek

Vakıfbank son 5 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 21.3 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip olan bankanın kasım ayı ortasında gerçekleştirmeyi planladığı halka arzda 1.2 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında hasılat elde etmeyi beklediği öğrenildi. Vakıfbank halka arzda elde edeceği 1.5 milyar dolarlık hasılatla 2000 yılında Turkcell'in 1.7 milyar dolarlık halka arzının ardından tek kalemde en büyük halka arz olacak. Vakıfbank'ın yüzde 21.89'luk hissesinin halka arzında 9-11 Kasım tarihleri arasında talep toplanması, hisselerin de Kasım'ın üçüncü haftasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

YABANCIDAN 1 MİLYAR $
Vakıfbank'ın 1 milyar YTL olan sermayesi 279 milyon YTL artırılacak ve sermayenin artırılan kısmı halka arz edilecek. Borsa kulislerinden edinilen bilgilere göre halka arzda piyasa değeri ise 6-7 milyar dolar arasında gerçekleşecek. Bu fiyatlar dikkate alındığında halka arz fiyatının ise 5 ile 7 YTL arasında olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre satılacak hisse senetlerinin yüzde 70'i yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Geri kalan ise yurtiçinde satılacak. Beklenen piyasa değeri yakalanırsa yabancı Vakıfbank'a 1 milyar dolar yatıracak. Ancak borsa kaynaklarınca fiyat konusunda henüz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmadığı bildiriliyor. Mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak gerçekleştirilecek halka arzda 279 milyon dolarlık sermaye artırımının yanısıra 1 milyon YTL'lik de ortak satış gerçekleştirilecek. Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı elindeki yüzde 0.08'lik hisseyi de halka arzda satacak.

BORSA LİGİNDE ÜÇÜNCÜ
Banka halka arz ardından gerçekleşen piyasa değeri ile borsada halka açık bankalar liginde de Garanti Bankası ile Akbank arasına girerek üçüncü sıraya yerleşecek. Bankalar arasında piyasa değeri açısından İş Bankası ve Akbank'ın lider olduğu borsada halka açık banka sayısı Vakıfbank ile 14'e yükselecek.

Yavuz Barlas/Sabah