Ülker, yurt dışı tahvil ihracı için dev yabancı bankaları yetkilendirdi
Mayıs ayında SPK’den bir yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracı için onay alındığını duyuran Ülker, bugün ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities’in yetkilendirildiğini bildirdi.
Ülker, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yurt dışı tahvil ihracı ile ilgili bir dizi açıklama yaptı.
Mayıs ayında SPK’den bir yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracı için onay alındığını duyuran Ülker, bugün ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities’in yetkilendirildiğini bildirdi.
Ülker, ayrıca 24 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere şirketin üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılmasını planladığını bildirdi.
Tahvillerin ihracına ilişkin nihai kararın, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği bilgisi verilirken satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulundan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecek.
TAHVİL GETİRİLERİ EUROBOND ALIMINDA KULLANILACAK
Ülker, bir diğer açıklamasında ihraç edilmesi planlanan tahvillerin satışından elde edilecek gelirin tamamının şirket tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) alımında kullanılmasını planladığını belirtti.
Buna göre şirket, bahsi geçen 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecini de başlattı.
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN İYİ HABER
Ülker, tahvil ihracı kapsamında hem şirketin hem de ihracı planlanan tahvillerin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ve Fitch Ratings Limited tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulduğunu söyledi.
Derecelendirme kapsamında Fitch, şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltti, görünüm ise “Pozitif” olarak korudu. S&P de şirketin kredi derecelendirme notunu “B”den “BB”ye yükseltirken görünümü durağan olarak belirledi.
Şirket, ihraç edilecek tahvillere ilişkin derecelendirmede ise S&P’nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu “BB” ve görünümü durağan, Fitch’in uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ise “BB-“ olarak artırmasını bekliyor.
Ülker'den KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
---10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetkilendirilmiştir. 24 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.
10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin satışından elde edilecek gelirin tamamının Şirketimiz tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) alımında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, işbu özel durum açıklaması tarihi itibariyle, bahsi geçen 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi süreci (tender offer) başlamıştır.
---
10.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yurtdışında borçlanma aracı ihracına ilişkin onay verilmişti. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities yetkilendirilmiştir. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere Şirketimizin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına (roadshow) katılması planlanmaktadır. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.
---
Şirketimizin 12.03.2024 tarihli özel durum açıklamasına konu tahvil ihracı kapsamında, Şirketimiz ve ihracı planlanan tahviller uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur.Derecelendirme kapsamında Fitch şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden notunu B+'den BB-'ye yükseltmiş , görünüm Positif olarak korumuştur.S&P şirketimizin kredi derecelendirme notunu B'den BB'ye yükseltmiş ve görünümü durağan olarak belirlemiştir.S&P ve Fitch tarafından şirketimiz tarafından ihraç edilecek tahvillere ilişkin derecelendirmede ise, S&P uzun vadeli kredi derecelendirme notu BB görünümü durağan, Fitch uzun vadeli kredi derecelendirme notu BB- olarak arttırması beklenmektedir.
patronlardunyasi.com
