Coca-Cola İçecek'te (CCİ) 2004 sonunda ertelenen ve ne zaman gerçekleştirileceği merakla beklenen halka arz Mayıs başında yapılıyor. Anadolu Grubu'nün Başkanı Tuncay Özilhan, daha önce 850 milyon dolar piyasa değeriyle satışa çıkardığı şirketini yeniden yapılandırıp, 8 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir dev haline getirdikten sonra bu kez 1.4 milyar fiyatla yatırımcıların karşısına çıkarma kararı aldı. Son yılların en büyük halka arzlarından biri olması beklenen CCÎ'de, halka arz gelirinin de 300 milyon dolar düzeyinde olması bekleniyor.

Çoğunluk yabancıya
Mayıs sonunda yapılması beklenen CCİ halka arzında, aracı kurumlara konsorsiyum lideri olan İş Yatırım tarafından sansa ilişkin bilgiler dün gönderildi. Buna göre 249.6 milyon YTL sermayesi olan CCİ'nin halka arzı 3-5 Mayıs tarihlerinde talep toplama yöntemiyle yapılacak. Halka arzda bir hisse senedi için 6-7.5 YTL fiyat aralığı belirlenirken, satılacak hisselerin şirket sermayesine oranının yüzde 20.16 olacağı kaydedildi. Ek satış hakkıyla birlikte bu oran yüzde 23.18'e yükselebilecek. Bu verilere göre Coca Cola İçecek'in halka arzdaki piyasa değeri 1.13 ile 1.41 milyar dolar arasında olacak. Ek satış hakkıyla birlikte halka arzdan elde edilecek gelir de 262.4-328.2 milyon dolar aralığında gerçekleşecek.

CCİ halka arzında satılacak hisse senetlerinin yüzde 68'i yabancı yatırımcılara ayrılırken, yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 29, şirket çalışanlarına yüzde l, yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise yüzde 2'lik pay ayrıldı. Ortak şansı yoluyla yapılacak halka arzın ardından özellikle Coca-Cola International ve diğer ortakların hisse satışı yapması beklenirken, Tuncay Özilhan'ın şirketlerinin şirket sermayesindeki ağırlığı devam edecek.

Ufuk Korcan/Vatan