Akbank'a rekor dış kaynak

Akbank bu tutarla aynı zamanda dünyanın en yüksek tutarlı seküritizasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş oldu. Sözleşmesi dün imzalanan kredi ile Akbank'ın bu seküritizasyon kredisi programı kapsamında, 1999 yılından bu yana uluslararası piyasalardan aldığı kredi tutarı 2.5 milyar dolara ulaştı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, West LB tarafından düzenlenen ve dövizli havaleler, işçi dövizleri, ihracat ile dövizli çek girdilerine dayalı olarak sağlanan kredinin faizi ortalama 109 baz puan, vadesi de 450 milyon dolar için 8 yıl, 550 milyon dolar içinse 7 yıl olarak belirlendi. Söz konusu kredi ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak reel sektör yatırımları ve projelerin finansmanında kullandırılacak.

Söz konusu seküritizasyon işlemi ile bir dizi ilke imza atan Akbank'ın aldığı bu kredi ayrıca tek seferde en yüksek yurtdışı finansal garanti sağlayan işlem niteliği de taşıyor. Buna göre, işlemde ilk kez Monoline olarak adlandırılan AAA rating'li dünyanın önde gelen 5 Uluslararası Finansal Sigorta Şirketi MBIA, Ambac, XLCA, CIFG Europe ve Assured Guaranty tek seferde tüm işleme finansal garanti verdi. Sigorta şirketlerinin sağladığı garanti neticesi işlemin ratingi AAA seviyesine yükseltildi.Sigorta şirketlerinin işleme AAA ratingi sağlaması derecelendirme şirketleri S&P ve Moodys in Akbank ın gerçekleştirdiği bu işleme ülke notunun üzerinde yatırım notu vermesinin sonucunda gerçekleşti.

Sağlanan rekor kredi ile ilgili bir açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, sigorta şirketlerinin ve önde gelen uluslararası yatırımcıların işleme gösterdiği ilginin Akbank'ın ekonomide ve finansal sektördeki gücünün yurtdışı piyasalarca teyit edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kurtul şöyle devam etti:

"İşlemin 700 milyon dolarlık kısmı uluslararası piyasalarda önde gelen kurumsal yatırımcılara değişken faizli not olarak satıldı.Piyasaya 24-27 baz puan aralığında 600 milyon dolar için çıkıldı ancak toplanan 950 milyon dolara yakın talep neticesi ihraç tutarı 25 baz puanla 700 milyon dolara yükseltildi.

Yüzde 40'ı ABD ve yüzde 60'ı Avrupa'nın önde gelen yatırımcılarına gerçekleştirilen satışa, ilk kez bir Türk bankasının seküritizasyon ihracına yatırım yapan kuruluşların da dahil olduğu, 25 uluslararası prestijli kurumsal yatırımcı katıldı. Kredinin 300 milyon tutarlık kısmı West LB tarafından sermaye piyasalarında senet çıkarılarak bilahare satılmak üzere direkt fonlandı.

İşlem bu özellikleriyle Akbank'ın liderliğini vurgulayarak gerek Türkiye gerekse gelişen piyasalarda yeni bir referans oluşturmuştur. Akbank olarak geçen yıl sağladığımız 3.5 milyar dolar tutarındaki dış kaynağı, sendikasyon ve sermaye piyasalarından alacağımız yeni kredilerle yıl sonuna kadar artırmayı hedefliyoruz. Akbank yurtdışından aldığı bu kredilerle ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayan reel sektöre verdiği desteği artırarak sürdürecektir."