Erdal Bahçıvan'la mülk sahipleri arasında 'kira kavgası'
Erdal Bahçıvan'la mülk sahipleri arasında 'kira kavgası'
Pamuk eller cebe!. 617 milyar lira vergi, 12 milyar da ceza ödeyeceğiz
Pamuk eller cebe!. 617 milyar lira vergi, 12 milyar da ceza ödeyeceğiz
Bülent Arınç'ın Gökçek mesajı çok konuşulacak
Bülent Arınç'ın Gökçek mesajı çok konuşulacak
Nevşin Mengü'den ilginç Erdoğan yorumu: Aga bizle eğlenir
Nevşin Mengü'den ilginç Erdoğan yorumu: Aga bizle eğlenir
HABERLER>FİNANS
9 Mart 2017 Perşembe - 16:06

Akbank’ın tahvil ihracına rekor talep: Sermaye riskine karşı tahvil kalkanı

Akbank 2017’de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Akbank’ın tahvil ihracına rekor talep: Sermaye riskine karşı tahvil kalkanı

Akbank, 8 Mart'ta sonuçlanan 10 yıl vadeli eurobond tahvil ihracında yüzde 7,2 getiri oranından 500 milyon dolar borçlanma sağladı.

Bankacıların büyük kısmını yabancı yatırımcılar tarafından satın alındığını belirttiği ihraca, bu rakamın 4 katından daha fazla, 2,2 milyar dolar talep geldi.

2,2 milyar dolarlık talep, Türkiye'de Basel III uyumu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en yükseği. Yüzde 7,2'lik oran da Türk bankalarının şu ana kadar yaptığı Basel III uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne ödenen en az prime işaret ediyor.

10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı %7,20 olarak gerçekleşti. 

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına olan yüksek talebin yatırımcıların Türkiye’ye devam eden ilgisinin ve Türkiye’nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının bir diğer göstergesi olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“6-7 Mart’ta yatırımcılarla 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna Türkiye’nin potansiyelini, Türk bankacılık sektörü ve Akbank’ın güçlü performansını anlattık. Türkiye’de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en yüksek talebi topladık. Güçlü bilançomuz, yüksek büyüme potansiyelimiz ve sağlam marka gücümüzle ihracımıza tüm dünyadan 170’in üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Toplam talep ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu işlemimizle Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne en az prim ödenen ihracı gerçekleştirdik. Bu da yatırımcıların, yüzde yüz Türk sermayeli Akbank’ı Türkiye’nin lider bankası olarak konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Böylelikle Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarının en üst seviyede olduğunu da gösterdik. Bu işlemle Türkiye’ye getirdiğimiz fonlarla, önümüzdeki günlerde de ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz.”

BASEL III UYUMLU TAHVİL SERMAYE YETERLİLİĞİNİ YÜKSELTİYOR

Getiri oranının varlık türünde en düşük olmasına rağmen diğer benzer vadelerdeki eurobondlara görece bir miktar yüksek olmasının nedeni de bu. Sermaye benzeri tahviller, bilançoda doğrudan bankaların sermayesine eklenerek "kritik eşik"ten uzaklaşmalarını, bu sayede de kredi kanallarını açacak gerekli manevralar için alan kazanmalarını sağlıyor.

İLK İHRAÇ 2015'TE VAKIFBANK'TAN GELDİ

Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihraçları Türkiye'de henüz çok yeni. İlk ihraç 2015'te Vakıfbank tarafından 2025 vadeli tahville gerçekleşti. O tarihte Banka 500 milyon dolarlık ihraçla sermaye yeterlilik rasyosunu tek bir hamleyle 90 baz puan yükseltmişti.

Etiketler:
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Hisse geri alım haberi geldi, hisseleri uçtu
Bizim Toptan hisse geri alımı için azami 40 milyon lira fon ayrılmasına karar verdi.
Merkez'in döviz rezervleri 5 yılın en düşük seviyesinde
TCMB brüt döviz rezervinde 5 yılın en düşük seviyesinden yaşanan sıçrama bir haftada geri alındı
Dolar güne hızlı başladı! Kritik seviyeyi gördü
Dün yükseliş trendine giren Dolar/TL güne yukar doğru ivmeyle başladı. ...
 
Ünlü gazeteciden Borsa İstanbul için 'gelenev' benzetmesi..
"Borsa için kumarhaneyi çoktan geçtim genelev yakıştırması yapıyorum, kızıyorlar."
İlk 'gayrimenkul sertifikası' ihracının detayları belli oldu
TOKİ öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Park Mavera 3 Projesi'nde kullanılacak ...
Forekse yeni sınırlamalar getiriliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, foreks işlemleri ...
 
KOSGEB kredisi çıkan esnafa bankada şok!
KOSGEB kredisini almak için bankaya giden esnaf hüsrana uğradı. Bankalar ...
Varlık şirketlerine BDDK freni....
Bankaların sorunlu alacaklarını ucuza satın alarak tahsil etmeye çalışan ...
Hakan Ateş'ten sürpriz 'Ayrılık'
1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak görev yapan Hakan Ateş'ten sürpriz....
 
Erdoğan’ın hedefinde bu kez Trump var
GÜNDEM
Erdoğan’ın hedefinde bu kez Trump var
Erdoğan: 40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağa düştük
EKONOMİ
Erdoğan: 40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağa düştük
Erbil'de Türk bayrağını indirip yakmaya çalıştılar
DÜNYA
Erbil'de Türk bayrağını indirip yakmaya çalıştılar
Başbakan Yardımcısı Işık inşaatçıyı böyle fırçaladı: Patronuna söyle...
EKONOMİ
Başbakan Yardımcısı Işık inşaatçıyı böyle fırçaladı: Patronuna söyle...
Taksiciden İstanbul'da Süper Lig oyuncusuna palalı saldırı: Eşine vurup, parasını gasp etti
SPOR
Taksiciden İstanbul'da Süper Lig oyuncusuna palalı saldırı: Eşine vurup, parasını gasp etti
Hırsızdan not: Bir dahakine daha çok para isterim
GÜNDEM
Hırsızdan not: Bir dahakine daha çok para isterim
Nagehan Alçı'dan eşinin patronu Melih Gökçek hakkında ilginç iddia
GÜNDEM
Nagehan Alçı'dan eşinin patronu Melih Gökçek hakkında ilginç iddia
Cübbeli Ahmet bu kez de Hz. Muhammed adını kullanıp 130 Liraya terlik pazarladı
GÜNDEM
Cübbeli Ahmet bu kez de Hz. Muhammed adını kullanıp 130 Liraya terlik pazarladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gidiş geliş ücretli mi olacak?
EKONOMİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gidiş geliş ücretli mi olacak?
Yürürlüğe girmeden yasaklandı: Cam filmi ve renkli cama yeniden yasak
OTOMOBİL
Yürürlüğe girmeden yasaklandı: Cam filmi ve renkli cama yeniden yasak
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva