Akbank 2015’in ilk eurobond ihracıyla 5 yıl vadeli borçlandı
Akbank, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracıyla beş yıl vadeli borçlandı.
28.01.2015 15:36
ABONE OL
Türkiye ekonomisine ve reel sektörün büyümesine daha da fazla destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Binbaşgil, "Bu yıl Türk bankacılık sektörünün dolar cinsinden ilk eurobond ihracını gerçekleştirdik" dedi ve ekledi:
"5 yıl + 1 gün vadeli bu ihracımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın ilk günlerinde açıklanan 'Zorunlu Karşılık Politikası' değişikliği sonrası, borçlanmaların uzun vadeli olmasını destekleyen yeni parametrelerle uyumlu, 2015'teki ikinci uzun vadeli yurtdışı fonlama işlemimiz. İhracımızı piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdik. Ancak ihracımıza kısa sürede yaklaşık 4 katı talep geldi. Gelen bu yüksek talep ülkemize ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu."
Dünyadaki bol likidite, düşük faiz oranı ve düşük petrol fiyatlarının Türkiye gibi ülkeler için son derece olumlu bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Bu ortamı iyi değerlendirir, yapısal tedbirlere, reformlara devam edersek, piyasalar normalize olduğunda daha da güçlü, rekabetçi bir ülke haline gelebiliriz. Bu fırsat ülkemiz için olduğu kadar, firmalarımız için de geçerlidir. Firmalarımızın da bugünlerde verimliliğini, rekabetçiliğini artırıcı önlemleri alması, kendini geleceğe hazırlaması gerekir. Bu noktada biz de, ürün ve hizmetlerimiz, ve sağladığımız finansmanla ekonomimize ve firmalarımıza desteğimizi artırarak sürdürüyoruz" diye ekledi.
Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli de, "ABD faizlerindeki tarihi düşük seviyeleri görüp 500 milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli yeni bir eurobond ihracımız için fiyat beklentimizi aranjör bankalara ilettik" dedi ve borçlanmaya ilişkin gelişmeleri şöyle anlattı:
"Saat 12.00'de talep toplamaya başladık. Aynı gün İsviçre Merkez Bankası'nın, 3 yıldır uyguladığı CHF/EUR kur politikasını kaldırması ve faiz indirimi küresel piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu ama biz ihraç edeceğimiz eurobondlar için gelen talepte herhangi bir yavaşlama görmedik. Aynı gün içinde ve 4.5 saatte hedeflediğimiz ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep aldık."
Türk Bankaları tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiş ilk benchmark tahvil ihracının fiyatlamasını yaptıklarını da belirten Kefeli, Avrupa Yatırım Bankası ile 5 yıl vadeli lira cinsi ihraç için anlaşma imzaladıklarını da ekledi.
"5 yıl + 1 gün vadeli bu ihracımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın ilk günlerinde açıklanan 'Zorunlu Karşılık Politikası' değişikliği sonrası, borçlanmaların uzun vadeli olmasını destekleyen yeni parametrelerle uyumlu, 2015'teki ikinci uzun vadeli yurtdışı fonlama işlemimiz. İhracımızı piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdik. Ancak ihracımıza kısa sürede yaklaşık 4 katı talep geldi. Gelen bu yüksek talep ülkemize ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu."
Dünyadaki bol likidite, düşük faiz oranı ve düşük petrol fiyatlarının Türkiye gibi ülkeler için son derece olumlu bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Bu ortamı iyi değerlendirir, yapısal tedbirlere, reformlara devam edersek, piyasalar normalize olduğunda daha da güçlü, rekabetçi bir ülke haline gelebiliriz. Bu fırsat ülkemiz için olduğu kadar, firmalarımız için de geçerlidir. Firmalarımızın da bugünlerde verimliliğini, rekabetçiliğini artırıcı önlemleri alması, kendini geleceğe hazırlaması gerekir. Bu noktada biz de, ürün ve hizmetlerimiz, ve sağladığımız finansmanla ekonomimize ve firmalarımıza desteğimizi artırarak sürdürüyoruz" diye ekledi.
Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli de, "ABD faizlerindeki tarihi düşük seviyeleri görüp 500 milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli yeni bir eurobond ihracımız için fiyat beklentimizi aranjör bankalara ilettik" dedi ve borçlanmaya ilişkin gelişmeleri şöyle anlattı:
"Saat 12.00'de talep toplamaya başladık. Aynı gün İsviçre Merkez Bankası'nın, 3 yıldır uyguladığı CHF/EUR kur politikasını kaldırması ve faiz indirimi küresel piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu ama biz ihraç edeceğimiz eurobondlar için gelen talepte herhangi bir yavaşlama görmedik. Aynı gün içinde ve 4.5 saatte hedeflediğimiz ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep aldık."
Türk Bankaları tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiş ilk benchmark tahvil ihracının fiyatlamasını yaptıklarını da belirten Kefeli, Avrupa Yatırım Bankası ile 5 yıl vadeli lira cinsi ihraç için anlaşma imzaladıklarını da ekledi.
